Vi starter i hovedstaden Quito, for derefter at tage op over Andesbjergene og ind i Amazonas regnskov. Her skal vi blandt andet sejle på Napofloden, er ude blandt indianere i en lille landsby, hvor vi møder den lokale Shaman (medicinmand). Derefter flyver vi ud til Galapagos øerne, og ser det mærkværdige dyreliv og utrolige natur der er der.

Det var efter besøget i 1835, at Darwin i 1859, fik udviklet sin teori om arternes oprindelse, med sit studie over Finkers forskellige levevis, udvikler næb alt efter hvilke fødevare der er tilstede. Efter nogle dage på øerne, tilbage til fastlandet og besøg på et indianermarked, og en instrumentmager. Alt krydret med billeder, kommentarer og små filmsekvenser.